En Docfav, puedes eliminar presupuestos de diferentes formas: plantillas predeterminadas creadas desde Configuración, o presupuestos ya asignados a un cliente, ya sea desde la ficha del cliente, el módulo de Ventas o el módulo de Configuración.
En este artículo veremos cómo eliminar un presupuesto asignado a un cliente desde el módulo de Clientes o cómo hacerlo desde el módulo de Ventas. Si quieres saber cómo eliminar un presupuesto desde el módulo de Configuración, haz clic aquí.
Eliminar un presupuesto asignado a un cliente
Dirígete al módulo de Clientes y abre la ficha del cliente correspondiente.
Accede a la pestaña Artículos → Presupuestos.
Localiza el presupuesto que deseas eliminar y haz clic en los tres puntos (…) al final del presupuesto.
Selecciona Eliminar y confirma la acción. ✅
Eliminar un presupuesto desde el módulo de Ventas
Dirígete al módulo de Ventas y permanece en la pestaña Artículos (se abre por defecto).
Localiza el presupuesto que deseas eliminar. Puedes ayudarte con los filtros disponibles 🔎.
Dirígete al extremo derecho de la pantalla y haz clic en los tres puntos (…) al final del presupuesto.
Selecciona Eliminar presupuesto y confirma la acción ✅
De esta manera, puedes mantener tanto tus plantillas como los presupuestos asignados organizados y actualizados, eliminando aquellos que ya no sean necesarios. 🗂️