En Docfav puedes crear una plantilla de presupuesto de dos formas: desde la configuración o directamente desde la ficha del cliente.
⚙️ Crear una plantilla desde Configuración
Para crear una plantilla desde la configuración, sigue estos pasos:
Dirígete al módulo de Configuración y luego a Opciones avanzadas.
Haz clic en “Presupuestos” y, una vez allí, selecciona “Nueva plantilla de presupuesto”.
Se abrirá un panel lateral donde deberás completar la información:
Ingresa el nombre de la plantilla.
Luego, podrás definir los conceptos del presupuesto de dos maneras:
Escribir un concepto libre en el campo “Descripción”. ✏️
O bien agregar servicios y productos que ya tengas configurados.
En cada línea podrás ajustar la cantidad, precio, IVA, descuentos y el total. También podrás indicar si corresponde aplicar IRPF.
Si necesitas más líneas, haz clic en “Agregar”, ya sea para nuevos conceptos libres o para sumar productos/servicios. ➕
👤 Crear un presupuesto desde la ficha del cliente
También puedes crear un presupuesto directamente desde un cliente:
Dirígete a la ficha del cliente y accede a la pestaña Artículos > Presupuestos.
Haz clic para crear un nuevo presupuesto. Se abrirá un panel lateral.
En el lado derecho, completa:
La fecha del presupuesto 📅
El estado (aceptado, pendiente, enviado o rechazado)
O, si lo deseas, selecciona una plantilla previamente creada
En el lado izquierdo:
Asigna un nombre al presupuesto
Agrega los ítems, funcionando igual que en la creación de plantillas: puedes escribir conceptos libres, usar productos/servicios, agregar líneas y modificar precios, IVA, descuentos e IRPF
En el campo “Observaciones”, puedes añadir información adicional que se mostrará en el presupuesto. 📝
Por último, haz clic en “Guardar” y listo. ✅
💡 Tip: El texto de “Observaciones” puedes agregarlo manualmente en cada presupuesto o definir uno predeterminado desde Configuración > Opciones avanzadas > Presupuestos. Este se encuentra al final, en la sección Configuración – Observaciones.
