Al igual que ocurre con los productos, bonos y suscripciones, los presupuestos se gestionan directamente desde la ficha del cliente.
Para asociar un presupuesto, sigue estos pasos:
Dirígete al módulo de Clientes e ingresa a la ficha del cliente correspondiente.
Accede a la pestaña Artículos y luego a Presupuestos.
Para añadir uno nuevo, haz clic en “Añadir artículo” y selecciona la opción “Presupuesto”. ➕
Se abrirá un panel lateral desde el cual podrás:
Crear un presupuesto desde cero
O seleccionar una plantilla previamente creada en tu cuenta 📄
Para más información sobre cómo crear y asociar plantillas, puedes consultar el artículo: “¿Cómo crear una plantilla de presupuesto?”.