En Docfav, puedes editar tanto las plantillas de presupuestos creadas desde Configuración como los presupuestos ya asignados a un cliente.
⚙️ Editar una plantilla predeterminada desde Configuración
Dirígete al módulo de Configuración y selecciona Opciones avanzadas en la parte superior de la pantalla.
Haz clic en Presupuestos.
Verás todas las plantillas creadas en tu cuenta. Haz clic sobre el nombre de la plantilla que deseas editar.
Se abrirá un panel lateral derecho donde podrás realizar las modificaciones necesarias.
Una vez realizados los cambios, haz clic en Guardar ✅
👤 Editar un presupuesto asignado a un cliente
Opción 1: Desde la ficha del cliente
Dirígete al módulo de Clientes y abre la ficha del cliente correspondiente.
Accede a la pestaña Artículos → Presupuestos.
Localiza el presupuesto que deseas editar y haz clic en los tres puntos (…) al final del presupuesto.
Selecciona Editar y se abrirá un panel lateral derecho donde podrás realizar las modificaciones necesarias.
Cuando termines, haz clic en Guardar ✅
Opción 2: Desde el módulo de Configuración
Dirígete al módulo de Configuración y selecciona Opciones avanzadas.
Haz clic en la opción Presupuestos.
En la primera sección verás una vista previa de todos los presupuestos asignados en el mes actual, ya que el filtro del calendario se aplica por defecto.
Si necesitas editar un presupuesto de un mes anterior, utiliza el filtro de calendario en la parte superior izquierda para localizarlo.
Una vez localizado, haz clic en el nombre del presupuesto y se abrirá una vista lateral desde la cual podrás editarlo.
💡 De esta manera, puedes mantener tanto tus plantillas como los presupuestos asignados completamente actualizados y adaptados a cada situación.