En Docfav, puedes eliminar presupuestos de diferentes formas: plantillas predeterminadas creadas desde Configuración, o presupuestos ya asignados a un cliente, ya sea desde la ficha del cliente, el módulo de Ventas o el módulo de Configuración.
En este artículo veremos cómo eliminar un presupuesto desde el módulo de Configuración. Si quieres saber cómo eliminar un presupuesto asignado a un cliente o hacerlo desde el módulo de Ventas, haz clic aquí.
Eliminar una plantilla predeterminada desde Configuración
Dirígete al módulo de Configuración y selecciona Opciones avanzadas en la parte superior de la pantalla.
Haz clic en Presupuestos.
Verás todas las plantillas creadas en tu cuenta. Haz clic sobre el nombre de la plantilla que deseas eliminar o en los tres puntos (…).
Selecciona Eliminar y confirma la acción. ✅
Eliminar un presupuesto asignado desde el módulo de Configuración
Dirígete al módulo de Configuración y selecciona Opciones avanzadas.
Haz clic en Presupuestos.
En la primera sección verás una vista previa de todos los presupuestos asignados en el mes actual, ya que el filtro del calendario se aplica por defecto.
Si necesitas eliminar un presupuesto de un mes anterior, utiliza el filtro de calendario en la parte superior izquierda para localizarlo.
Una vez localizado, haz clic en los tres puntos (…) al extremo derecho de la pantalla.
Selecciona Eliminar y confirma la acción ✅
