Los presupuestos pueden cobrarse y/o facturarse desde el mismo momento en que se asignan al cliente en su ficha.
⚠️ Importante:
Aunque el presupuesto aún esté sin cobrar y sin facturar, el sistema igualmente te permitirá utilizarlo y registrar operaciones relacionadas con él con normalidad. Es decir, el uso del presupuesto no depende de que esté previamente cobrado.
Los presupuestos pueden cobrarse y/o facturarse desde tres lugares:
Desde la ficha del cliente
Desde el módulo de Ventas
Desde el módulo de Configuración
Desde la ficha del cliente
Una vez que asignas el presupuesto:
Dirígete a la pestaña Artículos → Presupuestos dentro de la ficha del cliente.
Verás el presupuesto recién asignado.
Junto a él aparecerá el botón “Completar compra”.
Al hacer clic en este botón, serás redirigido automáticamente a la caja dentro del módulo de ventas.
Desde allí podrás realizar la acción que necesites:
Solo cobrar 💳
Cobrar y facturar
Solo facturar 🧾
Este acceso directo es la forma más rápida de gestionar el cobro justo después de asignar el presupuesto.
Desde el módulo de Ventas
También puedes realizar este proceso en otro momento desde el módulo de ventas:
Dirígete al módulo de Ventas.
Permanece en la pestaña Artículos (se abre por defecto).
Busca el presupuesto que necesitas cobrar o facturar. Puedes ayudarte con los filtros 🔎 para encontrarlo más fácilmente.
Una vez localizado, tienes dos formas de acceder a la caja:
Opción 1:
Haz clic en el número de la columna “REF. MOV” (referencia del movimiento). Esto te redirigirá directamente a la caja.
Opción 2:
Selecciona el presupuesto usando el checkbox (extremo izquierdo).
Haz clic en el botón “Opciones” (lado derecho de la pantalla).
Elige una de las siguientes acciones:
“Nueva venta” → para cobrar (y opcionalmente facturar)
“Nueva factura simple” → disponible solo si el importe no supera los 400 €
“Nueva factura” → para emitir únicamente la factura, sin registrar el cobro
De esta forma, puedes gestionar el cobro y/o la facturación de los presupuestos en el momento que lo necesites, ya sea justo después de asignarlo o más adelante desde el módulo de ventas ✅
Desde el módulo de Configuración
Además de hacerlo desde la ficha del cliente o el módulo de Ventas, también puedes cobrar o facturar un presupuesto directamente desde Configuración.
Para ello, sigue estos pasos:
Dirígete al módulo de Configuración y selecciona Opciones avanzadas.
Haz clic en Presupuestos.
Localiza el presupuesto que deseas cobrar y/o facturar.
Si el presupuesto corresponde a un mes diferente al actual, puedes utilizar el filtro de calendario en la parte superior izquierda para encontrarlo fácilmente.
Una vez localizado, haz clic en los tres puntos (…) al final del presupuesto.
Selecciona la opción Pagar. Serás redirigido a la pantalla de pago, donde podrás:
Seleccionar la fecha de pago y el método de pago 💳
Elegir solo cobrar, cobrar y facturar, o emitir únicamente la factura 🧾
