Para enviar un documento a un cliente y que pueda firmarlo, primero debes tener el documento creado previamente. Para saber cómo crear un documento, haz clic aquí. Luego, sigue estos pasos:
1. Acceder al área de Clientes
Ingresa al módulo de Clientes y busca al contacto al que deseas enviar el documento.
Haz clic en su nombre para abrir su ficha.
2. Asociar el documento
Dentro de la ficha del cliente, ve a la sección Documentos.
Haz clic en Asociar documento y selecciona el documento previamente creado.
Si el documento incluye información de un tutor legal y el cliente tiene más de un tutor registrado, deberás seleccionar con cuál tutor se completará el documento.
⚠️ No es posible seleccionar ambos tutores a la vez.
3. Vista previa y firma
Una vez que hagas clic en Continuar y se abra la vista previa del documento, existen dos formas de proceder según si el cliente está presente o no:
a) Firma presencial
Si el cliente está presente en consulta, podrá firmar directamente haciendo clic en el dibujo de la mano, que representa la variable de firma incluida en el documento.
El cliente puede dibujar su firma desde cualquier dispositivo.
b) Enviar el documento para firma a distancia
Si el cliente no está presente, haz clic en Opciones (parte superior derecha) y selecciona enviar el documento por correo electrónico o WhatsApp, según el medio de contacto disponible.
En el caso de clientes menores de edad que tengan tutores asociados en su ficha, el sistema mostrará tanto el contacto del menor como el de su tutor o tutores vinculados, para que puedas elegir el destinatario al que deseas enviar el documento para firma.
Protección con PIN:
Todos los documentos enviados están protegidos con un PIN de seguridad.
Por correo electrónico: el cliente recibe dos correos: uno con el código PIN y otro con el documento, que solo podrá abrir introduciendo el PIN.
Por WhatsApp: el mensaje incluye tanto el PIN como el acceso al documento en el mismo mensaje.
4. Firma y almacenamiento automático
Una vez que el cliente firme el documento, este se guardará automáticamente en su ficha dentro de Docfav.
El cliente podrá descargar una copia en PDF después de firmarlo.
