Una vez que el formulario ya está configurado, puedes enviarlo al cliente para que lo complete siguiendo estos pasos:
1️⃣ Ir a la ficha del cliente
Ingresa al módulo Clientes.
Abre la ficha del cliente al que deseas enviarle el formulario.
Selecciona la pestaña “Formularios”.
Si tienes más de un formulario creado, elige el que deseas enviar.
2️⃣ Enviar el formulario
Haz clic en el botón “Opciones”, ubicado en la parte central derecha de la pantalla, al inicio del formulario.
Desde allí podrás elegir el medio de envío:
Correo electrónico
WhatsApp
Podrás utilizar el medio de contacto que tengas registrado en la ficha del cliente.
3️⃣ Opción: “Permitir guardarlo una única vez”
Al momento de enviarlo, encontrarás la opción “Permitir guardarlo una única vez”.
Si activas esta opción:
El paciente podrá completar y enviar el formulario solo una vez.
Si vuelve a ingresar al enlace, ya no podrá modificar sus respuestas.
Esto es útil cuando necesitas que el paciente no pueda editar la información después de enviada.
4️⃣ Recepción del formulario completado
Cuando el paciente:
Recibe el formulario,
Lo completa,
Y lo envía,
Automáticamente el formulario se cargará en su ficha dentro de tu cuenta con todas las respuestas registradas.
Desde allí podrás:
Consultar la información en cualquier momento.
Descargar el formulario en formato PDF, nuevamente desde el botón “Opciones” dentro de la vista del formulario.
De esta manera, el envío y la recepción del formulario quedan completamente integrados en la ficha del cliente, sin necesidad de cargar la información manualmente.