Pasos para asociar un tutor legal
Acceder al módulo de clientes
Desde el menú lateral izquierdo, selecciona el icono de Clientes.
Usa la barra de búsqueda para localizar el cliente al que deseas asociar un tutor.
Abrir la ficha del cliente
Haz clic en el nombre del cliente en el panel izquierdo.
Se abrirá su ficha, donde podrás ver distintas pestañas: Datos personales, Documentos, Formularios, Episodios, Citas, Bonos, Presupuestos, Productos, Suscripciones y Permisos.
Ir al menú de opciones
En la esquina superior derecha de la ficha del cliente, pulsa el botón Opciones.
Se desplegará un menú con distintas acciones disponibles.
Seleccionar “Añadir tutor”
En el menú, haz clic en Añadir tutor.
Se abrirá una ventana donde podrás crear un tutor colocando los datos personales y de contacto.
Confirmar y guardar
Una vez seleccionado el tutor, confirma la vinculación.
El tutor quedará asociado a la ficha del cliente y podrás visualizarlo y gestionarlo desde este apartado.
💡 Notas importantes:
Un mismo tutor puede estar vinculado a varios clientes.
Un cliente puede tener más de un tutor asociado.
Si necesitas eliminar un tutor asociado, deberás hacerlo desde la ficha del cliente, en el apartado correspondiente.