Marcar un formulario como principal permite anclarlo dentro de la ficha del cliente, junto a sus datos personales.
Esto significa que:
Sus campos aparecerán automáticamente cada vez que ingreses a la ficha de cualquier cliente.
Podrás visualizar y completar información relevante de forma inmediata, sin tener que entrar a la pestaña de formularios.
Te permitirá tener siempre a mano los datos más importantes para tu trabajo diario.
⚠️ Es importante recordar que solo puede haber un formulario principal a la vez, y que al marcarlo como principal se aplicará a todos los clientes.
¿Cómo marcar un formulario como principal?
Sigue estos pasos:
1️⃣ Dirígete al módulo Configuración.
2️⃣ Selecciona la opción “Formularios personalizados”.
3️⃣ Haz clic en “Formularios”.
4️⃣ Del listado, selecciona el formulario que deseas marcar como principal.
Una vez dentro del formulario:
En la parte superior derecha encontrarás el botón “Marcar como principal”.
Haz clic en esa opción.
Y listo. Desde ese momento, el formulario quedará anclado en la ficha de todos los clientes.
¿Cómo quitar un formulario como principal?
Si deseas desmarcarlo:
Realiza el mismo recorrido.
Ingresa al formulario que está marcado como principal.
Haz clic en “Quitar como principal”.
De esta manera, dejará de mostrarse como formulario anclado en las fichas de los clientes.