En Docfav puedes definir qué módulos y acciones puede utilizar cada profesional dentro de la cuenta.

Esto te permite adaptar el acceso de cada usuario según su función dentro de la clínica. Por ejemplo, puedes decidir:

De esta manera, cada miembro del equipo verá únicamente la información y herramientas necesarias para su trabajo diario. ✅

Para configurar los permisos de un profesional, sigue estos pasos:

Allí encontrarás las diferentes configuraciones organizadas por módulos.

En esta sección puedes definir qué agendas puede visualizar el profesional y qué acciones podrá realizar sobre ellas.

El usuario solo podrá visualizar solo sus propias agendas.

Además de sus agendas, podrá visualizar los recursos asociados (si existen).

Permite visualizar también las agendas del resto de los profesionales de la clínica.

💡 Ideal para recepcionistas, coordinadores o usuarios administrativos.

El profesional podrá visualizar y gestionar las citas, pero no tendrá la posibilidad de eliminarlas. La opción “Eliminar” ya no estará disponible entre las acciones permitidas.

El usuario podrá visualizar las citas, pero no podrá editarlas ni eliminarlas. Los botones "Más opciones" y "Caja" dentro de la cita dejan de estar visibles.

Si tu clínica cuenta con varios profesionales, podrás seleccionar manualmente qué agendas específicas podrá visualizar este usuario. Al activar esta opción, se habilitará un módulo adicional llamado “Ver agendas”, desde donde podrás definir cuáles serán las agendas a las que tendrá acceso.

Aquí puedes definir qué información de los clientes estará disponible para cada profesional.

Permite visualizar el listado de clientes. Si esta opción no está activada, el módulo de clientes deja de estar visible.

Si esta opción se encuentra desactivada, el profesional no podrá visualizar información sensible del cliente, como:

Además, la pestaña de “Datos personales” dejará de estar visible en la ficha del cliente para este usuario.

Controla el acceso a estas pestañas dentro de la ficha del cliente. Si estas opciones están desactivadas, las pestañas dejan de ser visibles para el usuario.

Al activar esta opción, la pestaña de gestión de permisos dentro de la ficha del cliente estará disponible para el usuario. Desde allí, el profesional podrá definir qué otros usuarios tendrán acceso para visualizar la ficha del cliente.

Esta opción permite que el usuario pueda editar y actualizar la información de los clientes. Cuando se encuentra desactivada, el botón “Editar” deja de mostrarse en la sección de datos personales dentro de la ficha del cliente.

Permite a los usuarios eliminar fichas de clientes.

Al habilitar esta opción, el usuario podrá descargar un archivo Excel con la base de clientes y sus respectivos datos.

Da acceso al historial relacionado con el cliente, incluyendo:

Por defecto, solo la cuenta Manager tiene acceso completo al módulo de Configuración. Los demás usuarios cuentan con perfiles profesionales con acceso limitado.

La opción de sincronización del calendario de Google se muestra siempre por defecto, independientemente de los permisos configurados. Es decir, aunque no haya ningún permiso adicional activado, esta funcionalidad seguirá estando disponible.

En caso de habilitar otros permisos (por ejemplo, “Servicios”), la opción de sincronizar el calendario también se mantendrá visible junto con las demás funcionalidades habilitadas.

Permite acceder al módulo completo de configuración:

⚠️ Importante: si otorgas este permiso, el profesional también podrá modificar permisos de otros usuarios.

Permite:

Permite gestionar:

En esta sección puedes definir qué acciones relacionadas con ventas y facturación puede realizar el profesional.

Los artículos comprenden todos los ítems vinculados a los clientes, tales como servicios, productos, bonos, suscripciones y presupuestos.

Permite acceder a la información de todos los artículos vinculados a la cuenta, incluyendo tanto los propios del usuario como los asociados a los demás miembros del equipo.

Al selecciona esta opción, el usuario solo podrá visualizar los artículos vinculados a su propia actividad. Los artículos asociados a otros profesionales dejarán de estar visibles para este usuario.

Permite visualizar las ganancias del centro, tanto en el volumen del negocio como en las columnas de la tabla.

Habilita al usuario a la descarga de un archivo Excel con la información de artículos.

Permite visualizar todas las facturas emitidas desde la cuenta, incluso si existen múltiples emisores configurados.

Además, el usuario podrá acceder a la pestaña Facturas y visualizar la facturación del resto de los profesionales.

Debajo de esta opción se mostrarán los emisores disponibles en la cuenta. Desde aquí podrás vincular un emisor específico a un profesional, permitiendo que

únicamente pueda visualizar y utilizar los movimientos relacionados con ese emisor.

Por ejemplo, si la cuenta posee dos emisores, el usuario solo tendrá acceso al emisor asignado y no podrá visualizar información ni movimientos correspondientes al otro.

En este ejemplo, la cuenta tiene configurados dos emisores: “Marta López” y “Centro Docfav”. Este usuario tiene asignado únicamente el emisor “Marta López”, por lo que solo podrá operar y visualizar información relacionada con ese emisor.

Esta configuración vincula de forma directa al usuario con el emisor seleccionado.

Permite descargar un archivo Excel con la información de las facturas.

Habilita la visualización de la pestaña "Pagos". Si esta opción se encuentra desactivada, dicha pestaña no será visible para el usuario.

Habilita la visualización de la pestaña "Resumen". Si esta opción se encuentra desactivada, dicha pestaña no será visible para el usuario.

Permite acceder a la sección "Ingresos y gastos". Si esta opción se encuentra desactivada, dicha pestaña no será visible para el usuario.

El usuario podrá registrar pagos desde la agenda, pero:

💡 Esta opción suele utilizarse para recepcionistas o asistentes administrativos.

Permite acceder al módulo de estadísticas y visualizar la información del centro.

Si esta opción está activada, el profesional podrá visualizar los precios configurados para los servicios.

💡 Importante:

Si otorgas a un profesional permisos para ver toda la configuración, podrá gestionar también los permisos de otros usuarios. Por ejemplo, si previamente no tenía acceso al módulo de ventas, podrá activarlo desde la configuración y modificar lo que habías definido.

Esto permite flexibilidad, pero es recomendable otorgar acceso completo solo a quienes gestionan la cuenta.