La facturación en bloque es una funcionalidad que permite generar varias facturas de forma automática a partir de un conjunto de registros seleccionados.
Su objetivo es agilizar el proceso de facturación, evitando tener que emitir las facturas una a una.
Puedes seleccionar los datos que deseas facturar aplicando filtros como:
Periodo de tiempo (desde el calendario)
Método de pago
Cliente
Estado de pago
A partir de estos filtros, el sistema genera automáticamente una factura por cada cliente.
¿Cómo funciona la facturación en bloque?
1. Accede a Ventas > Artículos.
2. Selecciona las citas o artículos que deseas facturar.
Importante: asegúrate de que todos los artículos que quieres facturar estén visibles en la misma pestaña. De lo contrario, tendrás que repetir el proceso en cada una.
Para garantizarlo, desplázate al final de la pantalla y haz clic en el botón “Mostrar”. Selecciona el número más alto para visualizar todos los registros en una sola vista.
3. Haz clic en “Opciones” y selecciona “Facturación en bloque”.
Se abrirá un panel lateral con los datos a completar:
Emisor: selecciona el emisor desde el que se emitirán las facturas.
Fecha: será la fecha de emisión de las facturas.
Serie: selecciona la serie de facturación. El número de factura se generará automáticamente según la serie elegida.
4. Una vez completados los datos, haz clic en “Guardar”.
Resultado de la facturación
El sistema generará automáticamente una factura por cada cliente, agrupando todos los artículos seleccionados.
Por ejemplo:
Si un cliente ha tenido 3 citas en el periodo seleccionado, se generará una única factura con el detalle de esas 3 citas.
Las facturas creadas se podrán visualizar en la pestaña de Facturas.