En la vista general del listado de clientes, encontrarás un buscador que permite localizar rápidamente cualquier contacto según distintos criterios.
Desde este buscador, puedes buscar clientes utilizando los siguientes datos:
Nombre y apellidos: Escribe todo o parte del nombre o apellido del cliente para encontrar coincidencias.
Teléfono: Busca por el número de teléfono (sin incluir el código de área).
Email: Puedes ingresar la dirección de correo completa o parcial.
DNI/NIF: Busca clientes usando su documento de identidad.
Número de cliente: Para localizar un cliente por su número, es obligatorio incluir el signo # antes del número. Por ejemplo, si el número del cliente es 123, deberás escribir
#123en el buscador. De lo contrario, el sistema no reconocerá la búsqueda.
El buscador es una herramienta rápida y práctica que te permite acceder a los clientes sin necesidad de aplicar filtros o navegar por el listado completo.
También puedes buscar desde dentro de una ficha
Cuando ingresas a la ficha de un cliente, en el extremo izquierdo de la pantalla se muestra un buscador junto a un pequeño listado de otros contactos.
Desde allí puedes:
Buscar clientes utilizando los mismos criterios de búsqueda (nombre, teléfono, email, DNI/NIF o número de cliente con #).
Filtrar los contactos mediante el botón con forma de etiqueta, que permite visualizar únicamente los clientes que tengan asignada una etiqueta específica.
Esta opción resulta especialmente útil cuando estás trabajando dentro de una ficha y necesitas cambiar rápidamente a otro cliente sin volver al listado general.