Al ingresar al módulo Clientes, accederás a la vista general, donde podrás consultar el listado completo de tus contactos y gestionar la información de manera rápida y organizada.
Filtros y buscador
En la parte superior izquierda de la pantalla encontrarás:
Botón “Filtros”, que permite aplicar criterios de búsqueda específicos para localizar clientes según distintas condiciones.
Buscador de clientes, desde donde puedes localizar rápidamente un contacto escribiendo su nombre u otros datos asociados.
Estas herramientas facilitan la búsqueda y organización del listado.
Opciones disponibles
En el extremo derecho de la misma línea superior encontrarás:
Botón “Exportar”, que permite descargar un archivo en formato Excel con el listado de contactos.
Botón “Crear contacto”, desde donde podrás dar de alta un nuevo cliente.
Listado de clientes
Debajo de esta sección se muestra el listado completo de clientes.
Desde aquí podrás:
Hacer clic en el nombre del cliente para acceder a su ficha individual.
Visualizar la información organizada en columnas.
Reordenar las columnas arrastrándolas según tu preferencia.
Utilizar la columna “Etiquetas” para clasificar e identificar fácilmente información relevante de cada cliente.
Personalizar las columnas visibles desde el icono de configuración, ubicado al final del encabezado del listado, lo que te permitirá mostrar u ocultar los datos según tus necesidades.
Además, en la primera columna del listado encontrarás un checkbox que permite seleccionar uno o varios clientes. Al hacerlo, aparecerá en la parte superior derecha el botón “Más opciones”, desde donde podrás realizar acciones masivas como:
Añadir etiquetas.
Modificar permisos.
Eliminar clientes seleccionados.
La vista general de clientes te permite tener una visión clara y organizada de todos tus contactos, facilitando la gestión y el acceso rápido a su información.