Dentro del módulo Clientes, puedes utilizar la herramienta “Filtrar” para segmentar el listado y localizar contactos según distintos criterios.
Al hacer clic en el botón “Filtrar”, se desplegarán las siguientes opciones:
Filtro por etiquetas
Permite visualizar únicamente los clientes que tengan asignada una etiqueta específica.
Es útil para segmentar contactos previamente clasificados (por ejemplo, nuevos pacientes, pendientes de seguimiento, bajas, etc.).
Solo se puede filtrar por una etiqueta a la vez.
Filtro por género
Permite filtrar los contactos según el género indicado en sus datos personales.
Se mostrarán únicamente los clientes que tengan completado este campo con el valor seleccionado.
Filtro por edad
Permite segmentar clientes según su rango de edad.
El sistema ofrece distintos tramos etarios predefinidos para facilitar la búsqueda, sin necesidad de calcular edades manualmente.
Filtro por fecha de creación
Permite visualizar los contactos creados en una fecha específica o dentro de un rango de fechas.
Al seleccionarlo, se habilita un calendario para indicar el período deseado.
Es útil para analizar altas recientes o revisar registros históricos.
Filtro por fecha de última cita
Permite filtrar contactos según la fecha en la que tuvieron su última cita.
Al igual que el filtro anterior, se puede seleccionar una fecha puntual o un rango determinado desde el calendario.
Por ejemplo, puedes visualizar todos los clientes cuya última cita haya sido dentro de un período específico.
Filtro por campo
Este filtro permite segmentar clientes en función de los campos configurados en los formularios.
Al seleccionar un campo, podrás aplicar distintas condiciones, como:
Está vacío
No está vacío
Es
No es
Contiene
No contiene
Comienza por
No comienza por
Por ejemplo:
Si tienes un formulario con el campo “¿Cómo nos conoció?”, puedes aplicar el siguiente filtro para visualizar únicamente los contactos que hayan indicado “Internet” como origen:
Campo → ¿Cómo nos conoció? → Es → Internet
Filtro por permisos
Permite visualizar únicamente los contactos que tengan configurados determinados permisos de visualización para usuarios específicos.
Es útil cuando se trabaja con equipos y se requiere segmentar la información según accesos configurados.
Filtros personalizados
Además de los filtros predeterminados, puedes crear tus propios filtros desde el botón “Crear filtro”.
Al hacerlo, podrás elegir entre dos opciones:
Que coincidan todas las condiciones indicadas.
Que coincidan cualquiera de las condiciones indicadas.
Luego deberás:
Hacer clic en “Añadir condición”.
Seleccionar el campo por el cual deseas filtrar (aquí se incluyen también los campos de datos personales).
Elegir la condición correspondiente.
Por ejemplo, si deseas visualizar todos los contactos que no tengan email cargado:
Campo → Email → Está vacío
Finalmente, podrás:
Asignar un nombre al filtro.
Definir su visibilidad (privado o compartido con otros usuarios).
Una vez creado, el filtro aparecerá dentro de la opción “Personalizados”, y podrás seleccionarlo desde el desplegable cuando lo necesites.
El sistema de filtros permite segmentar el listado de clientes de forma precisa, facilitando la organización, el análisis y la gestión de la información.