Si necesitas eliminar un contacto de tu listado de clientes en Docfav, puedes hacerlo desde dos lugares diferentes: desde la vista general del listado o desde la ficha individual del contacto.
Opción 1: Eliminar uno o varios contactos desde el listado de Clientes
Esta opción te permite realizar una eliminación masiva.
Pasos a seguir:
Accede al módulo Clientes.
En la vista general del listado, selecciona el contacto o los contactos que deseas eliminar marcando los checkbox ubicados en el extremo izquierdo de la pantalla.
Una vez seleccionados, haz clic en el botón “Más opciones”, que aparecerá en el extremo derecho.
Selecciona “Eliminar clientes”.
Presiona “Confirmar” para ejecutar la acción.
Opción 2: Eliminar un contacto desde su ficha individual
Desde la ficha del cliente solo es posible realizar una eliminación individual (no masiva).
Pasos a seguir:
Accede al módulo Clientes.
Haz clic sobre el contacto para abrir su ficha.
Dentro de la ficha, presiona el botón “Opciones”, ubicado en el extremo derecho de la pantalla.
Selecciona “Eliminar” para ejecutar la acción.
⚠️ Información importante a tener en cuenta
Permisos necesarios
Para que la opción “Eliminar clientes” esté disponible, debes tener habilitado el permiso correspondiente desde la configuración de la cuenta.
Si no ves la opción disponible, deberás solicitar al usuario manager de tu cuenta que te habilite el permiso.
¿Qué sucede cuando elimino un contacto?
Los contactos eliminados no se pierden definitivamente.
Se trasladan automáticamente a la Papelera.
Número de cliente y reutilización
Cada vez que se da de alta un contacto en el sistema, se le asigna un número de cliente único.
Ten en cuenta que:
Si eliminas un contacto, su número de cliente seguirá estando asignado a ese contacto eliminado.
No podrás utilizar ese mismo número para un nuevo cliente.
¿Cómo reutilizar ese número?
Tienes dos opciones:
Opción 1: Restaurar el contacto eliminado
Accede a la Papelera.
Restaura el contacto.
Elimina toda la actividad asociada a su ficha si deseas reutilizarla.
Opción 2: Modificar manualmente el número del cliente eliminado
Puedes cambiar manualmente el número de cliente para liberar el número que necesitas reutilizar.
⚠️ Importante: Si el contacto ya fue eliminado, primero deberás restaurarlo desde la Papelera para poder modificar su número. Una vez realizado el cambio, podrás volver a eliminarlo si lo deseas.
¿Cómo editar el número de cliente?
Accede a la ficha del contacto.
Ubica el número de cliente debajo del nombre.
Haz clic en el botón del lápiz que aparece junto al número.
Modifícalo por otro número disponible.
🔎 Tener en cuenta:
Si al contacto le asignas un número más alto que el resto de los clientes existentes, el sistema tomará ese número como referencia y el próximo contacto que crees continuará la numeración desde el número más alto registrado.