Dentro del módulo de Ventas, la pestaña Artículos reúne en una única vista toda la actividad operativa vinculada al centro, incluyendo citas, productos o bonos asignados a clientes, presupuestos y otros conceptos registrados en el sistema.
Esta tabla funciona como un centro de control de la operativa diaria, ya que permite consultar, gestionar y exportar la información de forma ágil y organizada.
📅 Visualización y filtros
Al acceder a esta sección, la información se muestra automáticamente filtrada por el mes en curso. Para consultar períodos anteriores o específicos, es necesario utilizar las herramientas de filtrado disponibles.
En la parte superior izquierda se encuentra el botón “Filtrar” 🔍, desde el cual es posible aplicar distintos criterios de búsqueda, como cliente, método de pago, estado del movimiento, estado de facturación, entre otros.
Estos filtros permiten acotar la información de manera precisa y localizar rápidamente cualquier registro.
Junto a este botón se encuentra el selector de calendario 📅, que permite definir un rango de fechas específico para la visualización de datos.
📊 Resumen de actividad y resultados
Debajo de los filtros se muestra un panel de resumen que concentra los principales indicadores económicos del período seleccionado.
Este bloque presenta una visión general del rendimiento del centro, mostrando tanto el volumen total de negocio como su composición y los resultados finales 💰.
La información se organiza de la siguiente manera:
Volumen de negocio: total general generado en el período seleccionado.
Citas: importe total y cantidad de citas registradas.
Bonos: importe total y cantidad de bonos vendidos.
Productos: importe total y cantidad de productos vendidos.
Suscripciones: importe total y cantidad de suscripciones activas.
Presupuestos: importe total y cantidad de presupuestos generados.
Comisiones: total de comisiones generadas.
Ganancia: resultado neto final del período.
⚙️ Acciones disponibles (Opciones)
En el extremo derecho de la pantalla se encuentra el botón “Opciones” ⚙️, desde el cual se gestionan distintas acciones sobre los artículos.
Cuando no hay registros seleccionados, este botón permite únicamente:
Descargar la información en formato Excel 📥
Generar una remesa XML (en caso de utilizar este tipo de integración) 🧾
Al seleccionar uno o varios artículos mediante el checkbox de la primera columna, se habilitan nuevas acciones, que pueden variar según el estado de los registros:
Facturación en bloque
Facturas simplificadas en bloque
Creación de nueva factura simple
Creación de nueva factura
Nueva venta
Descarga en Excel 📥
Generación de remesa XML 🧾
📌 Importante:
Si un artículo ya fue cobrado pero aún no facturado, la opción “Nueva venta” no estará disponible.
Si ya fue facturado pero no cobrado, se deshabilitan las opciones de facturación.
Las opciones "Facturas simplificadas en bloque" y “Nueva factura simple” solo funcionan cuando el importe total no supera los 3000 € 💶. Si el importe total para una factura supera ese límite, obligatoriamente deberá emitirse una factura ordinaria o completa.
🔗 Accesos rápidos dentro de la tabla
La tabla incluye accesos directos que facilitan la navegación dentro del sistema:
Al hacer clic en REF. MOV., se accede directamente a la caja vinculada al movimiento 💳.
Al hacer clic en NU. V, también se accede al detalle del pago en caja.
Al seleccionar el nombre del cliente, se abre su ficha dentro del módulo de clientes 👤.
Al hacer clic en el número de factura, se accede directamente al documento emitido 🧾.
En el extremo derecho de cada registro se encuentra el menú de acciones, representado por tres puntos (“…”)
Desde este menú es posible realizar distintas acciones según el estado del artículo:
Ver venta: Redirige a la caja para visualizar y gestionar el movimiento.
Eliminar pago: Disponible cuando el artículo ya ha sido abonado; permite eliminar el pago registrado.
Quitar de la venta: Opción disponible cuando el artículo está pagado pero aún no ha sido facturado. Al utilizarla, el movimiento deja de mostrarse en el módulo de Ventas, aunque no se elimina del sistema.
Enviar mensaje: Permite contactar al cliente a través de WhatsApp.
Eliminar cita: Permite eliminar la cita asociada al registro.
📋 Estructura de la tabla (columnas disponibles)
La tabla de Artículos está compuesta por los siguientes campos:
Ref. Mov.: Identificador interno del movimiento.
Nu. V: Número asociado al pago del artículo.
Fecha: Fecha vinculada al servicio o movimiento (no corresponde a la fecha de registro).
Hora: Hora asignada en caso de servicios.
Tipo: Categoría del artículo (servicio, bono, producto, presupuesto o suscripción).
Detalle: Descripción del concepto registrado.
Número de cliente: Identificador único del cliente.
Cliente: Nombre o razón social del cliente.
DNI: Documento de identidad (DNI, NIE o CIF según corresponda).
Empleado: Profesional responsable del servicio.
Consulta: Centro o ubicación donde se realizó la atención.
Estado: Estado del pago (pagado, pendiente o parcial).
Método de pago: Forma utilizada para el pago.
Fecha de pago: Fecha en la que se registró el pago.
Factura: Número de factura asociada, si existe.
Precio: Importe base del artículo.
IVA: Impuesto aplicado.
IRPF: Retención correspondiente, si aplica.
Total: Importe final con impuestos y retenciones.
Pagado: Monto abonado por el cliente.
Comisión: Comisión generada para el profesional.
Ganancias: Beneficio neto del centro.
⚙️ Personalización de columnas
Debajo del botón “Opciones” se encuentra el icono de configuración ⚙️.
Desde esta herramienta es posible personalizar la visualización de la tabla, activando o desactivando columnas según las necesidades del usuario 👁️, lo que permite adaptar la información mostrada a cada tipo de consulta.