Para crear un seguimiento que contenga únicamente la pizarra, sin vincularlo a un formulario de seguimiento, sigue estos pasos:
Acceder al cliente
Dirígete al módulo Clientes y abre la ficha del cliente para el cual deseas crear el seguimiento.
Crear la pizarra
Dentro de la ficha, selecciona la pestaña Seguimientos y haz clic en Crear pizarra.
Configurar el seguimiento
Define la fecha en la que deseas registrar el seguimiento.
Selecciona la imagen que vas a utilizar, ya sea desde las plantillas disponibles o cargando una propia.
Editar y trabajar sobre la pizarra
Una vez seleccionada la imagen, podrás:Señalar puntos clave y añadir comentarios directamente sobre la imagen.
Dibujar utilizando la herramienta de lápiz, con opción de cambiar el color y borrar trazos.
Ampliar la imagen para visualizarla con mayor detalle.
Descargar la pizarra mediante el icono de impresora.
Guardar el seguimiento
Una vez finalizada la edición, haz clic en el botón Guardar, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
El funcionamiento es similar al de la pizarra utilizada dentro de un seguimiento vinculado a una cita. Una vez guardado, el seguimiento quedará registrado con la pizarra y las anotaciones realizadas.