Para utilizar la pizarra dentro de un seguimiento, sigue estos pasos:
Acceder al cliente
Dirígete al módulo Clientes y abre la ficha del cliente para el cual deseas agregar el seguimiento.
Crear un seguimiento
Dentro de la ficha, selecciona la pestaña Seguimientos y haz clic en Crear seguimiento.
Puedes optar por:
Un seguimiento vinculado a una cita existente en la agenda.
Un seguimiento sin cita, si no deseas asociarlo a ninguna agenda.
Activar la pizarra
En el lado derecho de la pantalla, encontrarás un toggle llamado Activar pizarra. Haz clic para habilitar la selección de la imagen asociada al seguimiento.
Seleccionar la imagen
Haz clic en Seleccionar una plantilla y elige la imagen deseada.
También es posible subir una imagen que ya tengas en tu dispositivo.
Anotar sobre la imagen
Haz clic sobre la imagen para señalar puntos clave y agregar comentarios.
Para dibujar directamente, utiliza el botón del lápiz en la parte superior derecha. Podrás cambiar el color y borrar trazos si lo necesitas.
Opciones adicionales de la pizarra
Descargar imagen: haz clic en el icono de la impresora para guardarla en tu dispositivo.
Ampliar imagen: utiliza el botón de flechas en la esquina inferior derecha para agrandarla.
Completar el seguimiento
En el lado derecho, completa los campos del formulario correspondientes al seguimiento.
Haz clic en Guardar, ubicado en la parte inferior derecha.
Una vez guardado, el seguimiento quedará registrado con la imagen de la pizarra incluida y todas las anotaciones realizadas.