En Docfav puedes crear un contacto desde distintos lugares del sistema. A continuación, te explicamos todas las opciones disponibles:
Opción 1: Crear un contacto desde el módulo de Clientes
Es la forma principal de dar de alta un nuevo cliente.
Pasos a seguir:
Ingresa al módulo Clientes.
Haz clic en el botón “Crear contacto”, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
Completa los datos del nuevo contacto.
Guarda los cambios.
✅ Importante:
Solo el nombre es obligatorio para crear el contacto.
El resto de los campos no son obligatorios y podrás completarlos más adelante cuando lo necesites.
Opción 2: Crear un contacto desde la ficha de otro cliente
Al abrir la ficha de un contacto, verás en el lado izquierdo de la pantalla un listado resumido de clientes.
📌 En la parte inferior de ese listado encontrarás el botón “Crear contacto”, que te permitirá crear uno nuevo sin salir de esa vista.
Opción 3: Crear un contacto desde la Agenda 📅
Si estás creando una cita en la Agenda y el contacto aún no está registrado:
Una vez guardada, el contacto se registrará automáticamente en el módulo de Clientes.
De esta forma no es necesario salir de la Agenda para crearlo previamente.
Opción 4: Crear un contacto al emitir una factura 🧾
Si estás generando una factura y necesitas emitirla a un destinatario que no está registrado:
Edita el campo del destinatario.
Selecciona la opción “Otro”.
Completa los datos del nuevo destinatario.
📌 Al guardar la factura, ese destinatario se creará automáticamente como un nuevo contacto y tendrá su propia ficha en el módulo de Clientes.
🔎 Información adicional
Docfav permite crear contactos desde diferentes secciones para que puedas trabajar de manera ágil y sin interrumpir tu flujo de trabajo.
Siempre que crees un contacto desde la Agenda o desde Facturación, se añadirá automáticamente a tu listado de Clientes.