En Docfav puedes crear un contacto desde distintos lugares del sistema. A continuación, te explicamos todas las opciones disponibles:
Opción 1: Crear un contacto desde el módulo de Clientes
Es la forma principal de dar de alta un nuevo cliente.
Pasos a seguir:
Ingresa al módulo Clientes.
Haz clic en el botón “Crear contacto”, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
Completa los datos del nuevo contacto.
Guarda los cambios.
✅ Importante:
Solo el nombre es obligatorio para crear el contacto.
El resto de los campos no son obligatorios y podrás completarlos más adelante cuando lo necesites.
Opción 2: Crear un contacto desde la ficha de otro cliente
Al abrir la ficha de un contacto, verás en el lado izquierdo de la pantalla un listado resumido de clientes.
En la parte inferior de ese listado encontrarás el botón “Crear contacto”, que te permitirá crear uno nuevo sin salir de esa vista.
Opción 3: Crear un contacto desde la Agenda
Si estás creando una cita en la Agenda y el contacto aún no está registrado:
Una vez guardada, el contacto se registrará automáticamente en el módulo de Clientes.
De esta forma no es necesario salir de la Agenda para crearlo previamente.
Opción 4: Crear un contacto al emitir una factura
Si estás generando una factura y necesitas emitirla a un destinatario que no está registrado:
Edita el campo del destinatario.
Selecciona la opción “Otro”.
Completa los datos del nuevo destinatario.
📌 Al guardar la factura, ese destinatario se creará automáticamente como un nuevo contacto y tendrá su propia ficha en el módulo de Clientes.
🔎 Información adicional
Docfav permite crear contactos desde diferentes secciones para que puedas trabajar de manera ágil y sin interrumpir tu flujo de trabajo.
Siempre que crees un contacto desde la Agenda o desde Facturación, se añadirá automáticamente a tu listado de Clientes.