Si necesitas guardar una copia de un formulario que ya fue respondido —ya sea por el cliente o completado por ti— puedes descargarlo en formato PDF de manera muy sencilla.
Paso a paso
Dirígete al módulo Clientes.
Abre la ficha del cliente que haya respondido el formulario (o el que hayas completado y desees descargar).
Ingresa a la pestaña “Formularios”.
Selecciona el formulario que deseas descargar.
Una vez dentro del formulario:
Haz clic en el botón “Opciones”, ubicado en el centro derecho de la pantalla.
Selecciona “Descargar”.
En ese momento, el sistema te preguntará qué formulario o formularios deseas descargar en PDF 📄
Es importante tener en cuenta que:
Si el cliente tiene más de un formulario cargado, podrás seleccionar cuál o cuáles deseas descargar, independientemente del que tengas abierto en pantalla.
Puedes seleccionar más de uno al mismo tiempo.
Si eliges dos o más formularios juntos, se descargarán en un único archivo PDF, con todos los formularios incluidos en el mismo documento.
¿Qué sucede al descargarlo?
El sistema generará automáticamente un archivo en formato PDF que podrás:
Guardar en tu equipo como respaldo 💾
Enviarlo por correo electrónico si necesitas compartirlo.
Adjuntarlo a otra documentación.
Imprimirlo para archivo físico 🖨️ o para que el cliente lo firme en papel si fuera necesario.
De esta manera, puedes conservar una copia del formulario fuera del sistema siempre que lo necesites.