Si necesitas vincular un archivo a la ficha de un cliente, como una imagen, un estudio, un informe u otro documento, Docfav te permite hacerlo de dos formas: directamente en la ficha o vinculado a una cita o seguimiento específico.
1️⃣ Adjuntar archivos desde la pestaña Documentos
Accede a la ficha del cliente.
Dirígete a la pestaña Documentos.
Haz clic en Adjuntar archivo.
Selecciona el o los archivos que deseas subir.
A continuación, haz clic sobre el nombre del archivo para editarlo:
💡 Importante: Puedes adjuntar hasta 5 archivos a la vez, que se cargarán simultáneamente en la ficha del cliente.
2️⃣ Adjuntar archivos vinculados a una cita o seguimiento
Además de la opción anterior, también puedes vincular archivos a una cita concreta en una fecha determinada desde la pestaña Seguimientos:
a) Para una cita registrada en la agenda sin seguimiento creado
Ve a la ficha del cliente y abre la pestaña Seguimientos.
Haz clic en Crear seguimiento y selecciona la fecha de la cita correspondiente.
Dentro del seguimiento, haz clic en Adjuntar archivo y selecciona los archivos deseados.
b) Para un seguimiento ya creado
Busca el seguimiento por su fecha dentro de la pestaña Seguimientos.
Haz clic en Editar episodio.
Selecciona Adjuntar archivo para agregar los archivos faltantes.
c) Para una fecha sin cita registrada
En la pestaña Seguimientos, haz clic en Crear seguimiento.
Selecciona la opción Sin cita.
Adjunta los archivos que deseas vincular a esa fecha en orden cronológico.
⚠️ Los archivos quedarán asociados a la fecha seleccionada, pero no estarán vinculados a ninguna cita específica.
